Главная Карта портала Поиск Наши авторы Новости Центра Журнал Обратная связь

Инновационные компании в 2012 г.

Версия для печати

Специально для портала «Перспективы»

Владимир Кондратьев

Инновационные компании в 2012 г.


Кондратьев Владимир Борисович – руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН, профессор, доктор экономических наук.


Инновационные компании в 2012 г.

После глобального кризиса 2007‒2008 гг. инновации вновь стали приоритетом номер один у компаний практически всех отраслей экономики. Наибольший рост интереса к инновационным инвестициям заметен в развивающихся странах, где доля инновационно ориентированных компаний возросла на 30%, в то же время в США, например, рост составил лишь шесть процентных пунктов.

Инновации по своей природе многолики: от постепенных изменений в существующих товарах и продуктах до полностью новых предложений для потребителей. Кроме того, компании используют новые знания для большей эффективности, соответствия установленным нормам и стандартам, повышения устойчивости и роста прибылей. Но какие бы формы инновации ни принимали, их целью является создание новой стоимости на базе новых идей, вне зависимости от того, являются ли эти идеи новыми для всего мира или только для данной конкретной компании.

В неустойчивой экономической рыночной среде инновации – важное условие роста, необходимого для получения стабильного дохода.

После кризиса 2007‒2008 гг. инновации вновь стали приоритетом номер один у компаний практически во всех отраслях экономики. Список 50 ведущих инновационных компаний опять возглавляется технологическими и телекоммуникационными фирмами, включая «Apple», «Google», «Samsung» и IBM (табл. 1).

Таблица 1. Наиболее инновационные компании мира [1]

Компания

Отрасль

Компания

Отрасль

1

Apple

Технологии и коммуникации

26

Siemens

Промышленные товары и процессы

2

Google

Технологии и коммуникации

27

Lenovo

Технологии и коммуникации

3

Samsung

Технологии и коммуникации

28

HSBC

Финансовые услуги

4

Microsoft

Технологии и коммуникации

29

General Motors

Автомобильная

5

Facebook

Технологии и коммуникации

30

Anheuser-Busch In Bev

Потребительские товары и торговля

6

IBM

Технологии и коммуникации

31

SoftBank

Технологии и коммуникации

7

Sony

Технологии и коммуникации

32

Fast Retailing Co.

Потребительские товары и торговля

8

Haier

Потребительские товары и торговля

33

Philips

Промышленные товары и процессы

9

Amazon

Потребительские товары и торговля

34

Renault

Автомобильная

10

Hyundai

Автомобильная

35

Shell

Энергетика

11

Toyota

Автомобильная

36

Huawei

Технологии и коммуникации

12

Ford

Автомобильная

37

Virgin

Потребительские товары и торговля

13

Kia Motors

Автомобильная

38

Boeing

Промышленные товары и процессы

14

BMW

Автомобильная

39

Nike

Потребительские товары и торговля

15

Hewlett-Packard

Технологии и коммуникации

40

Caterpillar

Промышленные товары и процессы

16

General Electric

Промышленные товары и процессы

41

McDonald’s

Потребительские товары и торговля

17

Coca-Cola

Потребительские товары и торговля

42

DuPont

Промышленные товары и процессы

18

Dell

Технологии и коммуникации

43

Twitter

Технологии и коммуникации

19

Intel

Технологии и коммуникации

44

China Petroleum and chemical

Энергетика

20

Wal-Mart

Потребительские товары и торговля

45

Volkswagen

Автомобильная

21

Starbucks

Потребительские товары и торговля

46

Airbus

Промышленные товары и процессы

22

Nissan

Автомобильная

47

Tata

Промышленные товары и процессы

23

BASF

Промышленные товары и процессы

48

Inditex

Потребительские товары и торговля

24

HTC

Технологии и коммуникации

49

Procter & Gamble

Потребительские товары и торговля

25

Audi

Автомобильная

50

3M

Промышленные товары и процессы

Источник: 2010 BCG/Business Week Senior Executive Innovation survey; 2012 BCG Global Innovation Survey.

Однако положение лидеров достаточно волатильно. Так, например, компания «Samsung» поднялась в рейтинге с 8-го места в 2010 г. на 3-е в 2012 г., а «Facebook», соответственно, ‒ с 43-го на 5-е место. В то же время компания IBM опустилась со 2-го на 6-е место, «Intel» – с 7-го на 19-е место.

Примерно 76% опрошенных в 2012 г. компаний поставили инновации в число трех главных стратегических приоритетов в своей деятельности, что является наивысшим показателем за всю историю наблюдений, проводимых компанией «Boston Consulting Group» [2]. Почти 70% респондентов заявили о том, что собираются увеличить свои инвестиции в инновации (в 2010 г. таких было 61%). В то же время можно отметить существенные региональные различия этих показателей (рис. 1).

Рис.1. Удельный вес компаний, ставящих инновации в число своих трех главных приоритетов, %.
innovat_1.png

Источник: 2009‒2010 BCG/Business Week Senior Executive Innovation Survey; 2012 BCG Global Innovation Survey.

Наиболее агрессивно в отношении инноваций вели себя развивающиеся страны: доля инновационно ориентированных компаний возросла в Индии с 73% в 2009 г. до 90% в 2012 г., в странах Южной Америки, соответственно, ‒ с 59 до 89%, в Китае – с 68 до 81%. В то же время в США, например, рост составил лишь шесть процентных пунктов, с 60 до 66%. Что касается Китая, относительно невысокие темпы роста данного показателя могут объясняться, как отмечают эксперты, окончанием программы стимулирования инноваций в государственных компаниях, принятой в стране в 2010 г.

В странах Западной Европы инновационная картина выглядела достаточно неоднородной. Наиболее активны были германские и французские компании: здесь рост вложений в инновации в 2012 г. отмечали, соответственно, 68 и 65% компаний. Показатели для Испании (44%) и Италии (39%) отражают сложную экономическую ситуацию в этих странах, полностью не преодоленную до сих пор (рис. 2).

Рис. 2. Доля западноевропейских компаний, увеличивших вложения в инновации в 2012 г., %
innovat_2.png

Источник: 2012 BCG Global Innovation Survey.

На основании табл. 1 можно выделить шесть основных инновационных отраслей. Это технологии и коммуникации, представленные 15 компаниями, потребительские товары и торговля (12 компаний), автомобильная промышленность (10), промышленные товары и процессы (10), энергетика (2 компании) и финансовые услуги (1 компания) (рис. 3).

Рис. 3. Основные инновационные отрасли и число компаний в них
innovat_3.png

Источник: 2009-2010 BCG/Business Week Senior Executive Innovation Survey; 2012 BCG Global Innovation Survey.

Наибольшим колебаниям подвержена отрасль технологий и телекоммуникаций. Число ведущих инновационных компаний этой отрасли уменьшилось с 21 в 2010 г. до 15 в 2012 г. Из списка ведущих за два года исчезли такие, как «LG Electronics», «Nintendo», «Nokia» и «Research in Motion». С другой стороны, в этот список вошли «Samsung» и «Facebook».

Обращает на себя внимание, что в список наиболее инновационных компаний 2012 г. не вошло ни одного представителя фармацевтической промышленности. Между тем в 2007 г. в аналогичном списке числилось 5 фармацевтических компаний: «Amgen», «Genentech», «Johnson & Johnson», «Merck» и «Pfizer». К 2009 г. в нем осталась лишь одна компания этого сектора. К 2012 г. в фармацевтической отрасли резко возросли риски, связанные с обострением конкуренции на рынке лекарств, усилением государственного регулирования фармацевтической промышленности и возрастанием коммерческой неопределенности и трудностей в лечении хронических болезней. Неудивительно, что 42% фармацевтических компаний назвали стратегию избегания рисков в качестве главного препятствия для инвестирования в инновации (в других отраслях доля таких компаний составила 28%).

Компании фармацевтической промышленности делают акцент на повышении отдачи от инвестиций в НИОКР, а не на увеличении затрат на исследования и разработки. Планируют увеличения инвестиций в инновации только 56% компаний отрасли, в то время как в 2007 г. таких было 70%.

«Pfizer», одна из наиболее инновационных фармацевтических компаний, являет собой характерный пример отмеченной тенденции. За период с 2007 по 2012 г. эта компания увеличила расходы на НИОКР с 8,1 до 9,1 млрд долл. Однако по отношению к объему продаж этот показатель упал с 16,7 до 13,5%. В 2011 г. «Pfizer» сделала поворот в сторону обеспечения максимальной отдачи от инвестиций в инновации. Изменения в подходах, как подчеркивается в корпоративных документах, включали в себя сокращение корпоративного портфолио, перенос центров НИОКР ближе к внешним исследовательским организациям, организацию гибких форм партнерства с такими организациями для того, чтобы сосредоточиться на операциях с наиболее высоким уровнем добавленной стоимости.

Технологические и телекоммуникационные компании, несмотря на высокую волатильность своих позиций, продолжают демонстрировать удивительную устойчивость в инновациях. Так, компания «Apple» занимает первую строчку в рейтинге начиная с 2005 г. Компания «Google» является второй с 2006 г. Компании «Microsoft», IBM и «Sony» входят в десятку наиболее инновационных с 2005 г.

Однако теперь мегабиты и мегабайты не являются больше исключительным синонимом инноваций. В 2012 г. впервые традиционные отрасли промышленности, такие как производство промышленных товаров и процессов и автомобильная, составили 40% списка наиболее инновационных компаний мира, приблизившись по этому показателю к сфере технологий и телекоммуникаций (рис. 4).

Рис. 4. Отраслевая структура наиболее инновационных компаний: число компаний каждой отрасли
innovat_4.png

Источник: 2005-2010 BCG/Business Week Senior Executive Innovation Survey; 2012 BCG Global Innovation Survey.

В списке 2012 г. компаний этих секторов было 22, в то время как в 2005 г. – только 12.

В 2012 г. в список 50 наиболее инновационных компаний впервые вошли пять автомобильных: «Audi», «General Motors», «Kia Motors», «Nissan» и «Renault». Кроме того в список вошли пять диверсифицированных промышленных корпораций (BASF, «Caterpillar», «DuPont», «Phillips» и 3M) наряду с двумя авиакосмическими компаниями («Airbus» и «Boeing»). Был также зафиксирован сдвиг в сторону компаний, работающих сразу в нескольких отраслях экономики, ‒ так называемых диверсифицированных конгломератов. К таким принадлежали в 2012 г. 11 из 50 наиболее инновационных компаний мира: BASF, «DuPont», «General Electric», «Haier», «Hyundai», «Phillips», «Samsung», «Siemens», «Tata», 3M и «Virgin». Четыре из них впервые вошли в данный список. За 2010‒2012 гг. лишь один диверсифицированный конгломерат («Reliance») покинул список. Как уже отмечалось, чисто фармацевтические компании не вошли в список наиболее инновационных, однако диверсифицированные корпорации с крупными фармацевтическими подразделениями в своем составе (GE, «Phillips» и «Siemens») смогли это сделать.

Исследования показывают, что диверсифицированные компании в 2007‒2009 гг. не сокращали свои инновационные бюджеты так сильно, как это делали их специализированные конкуренты. Более того, ведущие конгломераты во время кризиса, наоборот, увеличивали инвестиции в инновации, что позволило им восстановиться достаточно быстро и полноценно. В компаниях с высоким доходом на одну акцию показатель расходов на НИОКР к общему доходу возрастал в среднем на 6% в год, а у компаний с низким доходом на одну акцию ‒ падал на 3%. По всей видимости, диверсифицированные компании способны генерировать дополнительную стоимость от инноваций благодаря возможностям перераспределения инвестиций в НИОКР между различными секторами, использования лучшей практики наиболее успешных дивизионов и распределения квалифицированных кадров по более широкому кругу отраслей.

Интересно сравнить инновационную практику компаний разных отраслей экономики.

Промышленные товары и процессы

Со стороны может показаться, что мир производства промышленного оборудования и тяжелых машин изменяется очень медленно. Однако глобальная конкуренция и технологические достижения резко ускорили темпы инноваций и в этом секторе. Инновации оказываются среди важнейших приоритетов у 80% компаний отрасли. В 2012 г. промышленные компании занимали второе место по уровню готовности увеличивать инновационные инвестиции ‒ 74% (при 69% в среднем по всем отраслям экономики). Этот показатель является наиболее высоким за всю историю наблюдений, начиная с 2005 г.

Опросы показывают, что долгосрочная стратегия повышения инновационного характера бизнеса начинает приносить результаты. В 2012 г. 20% наиболее инновационных компаний относились к традиционным промышленным корпорациям, таким как «Airbus», BASF и «Caterpillar». Это также наиболее высокий показатель за всю историю подобных наблюдений.

Можно выявить несколько направлений, на которых промышленные компании сосредотачивают свое внимание для максимизации эффекта от вложений в инновации.

Культивирование глубокого понимания предпочтений потребителей. Промышленные компании все больше стараются услышать и инкорпорировать в свою деятельность голос потребителя (75%, по сравнению с 66% в других секторах экономики). Они целенаправленно выстраивают такую стратегию на основе сегментации рынков и других маркетинговых приемах.

Гибкое реагирование на экономические законы рынка. Ведущие промышленные инновационные компании стараются развивать более глубокое понимание особенностей спроса и предложения, выявлять возникающие и возможные центры прибыли. Компании направляют инновационные усилия в наиболее прибыльные сектора, вместо того чтобы «размазывать» инвестиции по всему периметру рынка.

Подключение к процессу инноваций высшего менеджмента. Промышленные компании отличаются от других более эффективным привлечением высшего руководства к осуществлению инновационных проектов (66% против 58%).

Создание команд сопровождения инновационных проектов. Промышленные компании эффективно используют для осуществления инновационных проектов наличные ресурсы. Технические специалисты привлекаются к тем проектам, где они могут дать максимальный эффект. Используются также профессионалы из других подразделений компании – финансисты, управленцы и маркетологи.

В наибольшей степени отмеченные черты присущи диверсифицированной химической корпорации BASF. Эта компания, занимающая в списке инновационных лидеров 23-е место, имеет развитую инновационную сеть, 70 центров НИОКР, 10 тыс. исследователей, работающих над более чем тысячей проектов. Совсем недавно компания открыла исследовательский центр в Шанхае, здесь занято 450 чел.

В 2012 г. инвестиции в НИОКР составили у BASF 1,6 млрд евро, увеличившись на 50% к уровню 2005 г. Руководство компании объявило об амбициозных планах достичь к 2020 г. продаж на 30 млрд евро и прибыли на уровне 7 млрд евро за счет новых продуктов. Конечной целью компании является создание сети, объединяющей химикаты, технологии и прикладные ноу-хау в 13 приоритетных растущих сферах бизнеса, от транспорта до биотехнологий.

В сфере транспорта BASF разработала и коммерциализировала продукты, которые теперь широко используются в автомобилях, помогая потребителям соблюдать жесткие стандарты выбросов в атмосферу. Ее фильтры контроля способны работать при высоких температурах при минимальном весе и размерах.

В сфере биотехнологий BASF поставила цель достичь к 2020 г. уровня продаж в 1,8 млрд евро за счет таких продуктов, как генно-модифицированная устойчивая к засухам кукуруза (совместно с компанией «Monsanto»). Руководство корпорации BASF считает, что большие размеры и диверсификация являются в химической промышленности важным конкурентным активом.

Автомобильная промышленность

Автомобильная промышленность в целом постепенно восстанавливается после кризиса и резкого сокращения производства в 2009–2010 гг., когда продажи и доходы отрасли упали на 50 млрд долл. В условиях выхода из кризиса инновации позволяют компаниям найти для себя ту или иную нишу на этом высококонкурентном рынке. Конкуренция заставляет компании постоянно предлагать дополнительные опции при прежней цене. Автопроизводители стараются повышать эффективность вложений в НИОКР, не всегда увеличивая их объемы. Большинство стремится перераспределить инновационные бюджеты в наиболее перспективные сферы с высокой потенциальной отдачей, такие как топливная эффективность, безопасность, комфорт и потребительская электроника.

Для деятельности автомобильных компаний характерны три отличительные стратегии.

Использование стратегических и финансовых критериев в выборе идей для своего развития. Это применяется здесь гораздо чаще, чем в других отраслях (78% против 65%). В настоящее время, после мощной волны консолидации и государственного вмешательства вследствие финансового кризиса, автомобильные компании приводят задачи своего развития в соответствие с долгосрочными корпоративными и инновационными целями, регулярно пересматривая инновационные проекты в сторону их уменьшения.

Использование стандартного метода оценки проектов. Автомобильные компании применяют, как правило, наиболее жесткие критерии оценки инновационных проектов, соотнося вопросы издержек с последними достижениями техники в новой модели автомобиля.

Проверка инновационных проектов реальным производством. Большая часть автомобильных компаний старается привлекать к инновационному процессу представителей производства. В отрасли с высокими издержками и низкой маржой, какой является автомобильная промышленность, эта практика выступает важнейшим фактором запуска в производство новой эффективной модели и быстрого завоевания рынка.

Наиболее характерны такие подходы для французской компании «Renault», которая заняла в 2012 г. 32-е место среди наиболее инновационных компаний. Компания перенесла акцент в инвестициях с процесса разработки автомобиля на поисковые исследования, вдвое увеличив свой бюджет НИОКР даже во время финансового кризиса. Четырехмиллиардный инновационный бюджет, альянс с японской компанией «Nissan» и совместный проект с германской «Daimler» начинают приносить плоды. К концу 2012 г. у «Renault» были уже четыре модели электромобилей: компактный «Zoe», седан «Fluence», минивэн «Kangoo» и четырехколесный скутер с крышей «Twizy».

Компания запустила свою программу разработки и производства электромобилей в 2007 г. в результате тщательного анализа экологических, технических, демографических и потребительских факторов, которые будут оказывать влияние на спрос в этом сегменте в долгосрочной перспективе. Например, было выяснено, что ежедневный пробег 30% автомобилей в сегменте B (к нему относится, в частности, «Clio») редко превышает 150 км. Это означает, что ограниченный радиус пробега типичного электромобиля не является помехой для большей части потребителей.

«Renault» использует пять четких критериев для оценки инновационных проектов: стоимость для потребителя, влияние на стоимость бренда компании, соотношение издержек и стоимости, простоту продаж и потенциал для дополнительных объемов производства. Чтобы инновационный проект перешел в стадию разработки, он должен набрать максимальный процент успешности по всем пяти критериям. Многие проекты приостанавливаются, чтобы дать дорогу лучшим проектам компании.

Потребительские товары и торговля

Принято думать, что компании потребительского сектора осуществляют в основном постепенные изменения в своих продуктах при выводе их на рынок. Однако на самом деле наиболее успешные все больше внимания уделяют прорывным продуктам и услугам.

Детальный анализ инновационных компаний этого сектора позволил выделить две основные инновационные стратегии.

Глубокое понимание потребительских предпочтений. Торговые и потребительские компании вкладывают значительные средства в исследования предпочтений потребителей, включая инновации, рождаемые потребительским спросом.

Эффективная аллокация ресурсов. Понимание потребительских предпочтений позволяет оптимальным образом сочетать инфраструктурные, управленческие и временные возможности компаний для реализации инновационных проектов, ориентированных на конкретных потребителей.

Наиболее характерна такая практика для компании «Anheuser-Busch Inbred» («AB Inbred»), крупнейшей в мире пивоваренной корпорации. Она имеет более 200 брендов в 30 странах мира. Наиболее известные из них – «Budweiser» в США, «Stella Artois» и «Beck’s» в Европе, «Skolt» в Бразилии и «Harbin» в Китае.

Даже в такой старой отрасли, как пивоваренная промышленность, компании «AB Inbred» удалось придать новое дыхание традиционным продуктам. Инновации заключались в специфических вкусовых добавках к существующим видам пива: «Bud Light Lime-A-Rita» (пиво «Bud» со вкусом лайма), «Beck’s Green Lemon Zero» (пиво «Beck’s» со вкусом лимона в Германии), «Клинское» со вкусом цитрусовых в России. Кроме того, компания вывела на рынок не пивные продукты, такие как «Stella Artois Cider Apple» (яблочный сидр под маркой «Stella Artois» в Великобритании).

Инновации развиваются и по виду и размеру упаковок. В Китае компания «AB Inbred» создала банку пива «Budweiser» объемом 150 мл с полностью открываемой крышкой, ориентируясь на молодежь, ведущую ночной образ жизни. Для Бразилии и Аргентины, наоборот, были разработаны стеклянные бутылки большей емкости, со специальным дизайном, соответствующим местным вкусам.

Компания «AB InBev», внедряя инновации одновременно на глобальном и региональном уровнях, сформировала систему исследовательских центров. Центральная исследовательская лаборатория расположена в бельгийском городе Leuven и называется «Глобальный инновационный и технологический центр» (GITeC). Он специализируется на разработке продуктов, технологий и упаковки. Аналогичные исследовательские центры есть в каждом из шести ключевых для компании регионов.

Компания использует так называемые реновации, которые усиливают позиции существующих продуктов с помощью новых маркетинговых технологий и незначительных изменений, и инновации, принципиально расширяющие линейки продуктов. Новые продукты и поддерживающие услуги взаимодействуют между собой и формируют необходимые пивоваренные платформы.

Кроме того, компания четко выделяет инновационные процессы первого и второго планов. Процессы первого плана включают в себя выявление потребительских предпочтений, формулировку идеи и ее оценку. Новые продукты разрабатываются и совершенствуются на локальных рынках, поблизости от конечных потребителей. Процессы второго плана больше связаны с реальным производством и планируются и осуществляются более жестко.

Технологии и телекоммуникации

Жизненный цикл продукта в этой отрасли исключительно короток, а потому способность ведущих технологических и телекоммуникационных компаний осуществлять постоянные инновации определяет конечный успех на рынке.

Здесь наиболее характерны четыре инновационные стратегии.

Генерирование прорывных идей. В отрасли, где идет жесточайшая конкуренция производителей смартфонов и планшетных компьютеров, компании в большей степени, чем в других отраслях, делают акцент на прорывных продуктах (87% против 76%).

Вовлечение потребителей во все стадии инновационного процесса. Технологические и телекоммуникационные компании заявляют, что они черпают необходимые для роста идеи из большого числа внутренних и внешних источников. Но когда идет выбор идей для превращения их в реальные продукты на рынке, особенное значение придается взглядам ключевых потребителей.

Скорость выхода на рынок. Она играет решающую роль, поскольку выпускаемые продукты быстро устаревают.

Активное управление портфелем интеллектуальной собственности. Интенсивная конкурентная борьба между технологическими компаниями заставляет их особенно ценить время и деньги. Выстраивание передовых позиций определяет все, начиная от выбора партнера и кончая характером выводимого на рынок продукта.

Компания IBM является типичным представителем этого бизнеса. Согласно данным корпоративной статистики, в 2012 г. 60% исследовательского бюджета компании направлялось в такие растущие сегменты, как облачные технологии, квантовые вычисленияи когнитивные системы. Компания ведет разработки в сфере искусственного интеллекта, имитации нервной системы человека, а также в других принципиально новых областях знаний.

Для совершенствования своих технологий IBM тесно сотрудничает с ключевыми потребителями. Например, Лаборатория проблем энергетики объявила об открытии своего подразделения в Пекине для удовлетворения растущего спроса на развитие в Китае «умных» энергетических сетей. В Бразилии подразделение данной лаборатории сосредоточено на развитии эффективных технологий в нефтегазовом секторе. В лаборатории собрана команда первоклассных геологов для помощи нефтяным компаниям в поиске глубоководных месторождений нефти.

Важным элементом инновационной стратегии компании являются услуги. Одной из восьми ключевых областей исследований IBM является исследование услуг, управление и инжиниринг (SSME). Для определения направлений исследований компания активно сотрудничает с академическими кругами по всему миру.

Управление интеллектуальной собственностью также играет важную роль в расширении корпоративного исследовательского потенциала. По данным корпоративной статистики, в 2011 г. компания получила 6189 патентов на территории США и уже 19 лет возглавляет список ведущих патентополучателей. Кроме того, IBM получила 1,1 млрд долл. от продажи интеллектуальной собственности, лицензий и роялти.

* * *

В распоряжении инновационных компаний находятся миллиарды долларов, которые могут привести к существенным конкурентным преимуществам. Первыми шагами в этом направлении являются понимание инновационной среды, в которой оперирует компания, экономически обоснованное принятие решений, выбор приоритетов и ускоренная их реализация.

Примечания:

[1] Определяются на основе опросов 1500 ведущих мировых корпораций с учетом показателей затрат на НИОКР, темпов роста прибыли и доходов акционеров компании за три последних года. ‒ Примеч. автора.

[2] The Most Innovative Companies 2012. The State of the art in leading industries. December 2012. BCG. 

Читайте также на нашем портале:

«Движущие силы инновационного развития» Николай Мерзликин, Артур Иванов

«Инновационные вооруженные силы?» Сергей Казеннов, Владимир Кумачев

«Инновационные перспективы Китая» Яков Бергер

«Компании и инновации: локальный взгляд на глобальные изменения» Владимир Кондратьев

«Методологические аспекты инновационного развития России» Клуб инновационного развития

«Модернизация: от бездумного инновационизма к управляемому развитию» Владимир Кутырев

«Переход к инновационному развитию глазами разных поколений российской научно-технической интеллигенции» Андрей Андреев

«Состояние и перспективы инновационно-технологического взаимодействия России и Украины: потенциал Украины» Любовь Федулова

«Формирование экономики инновационных изменений в России: ответы на современные вызовы сквозь призму международного опыта» Надежда Пахомова, Кнут Рихтер

«Глобальная оборонная промышленность» Владимир Кондратьев

«Россия: автомобильный рынок или автомобильная промышленность?» Владимир Кондратьев

«Ресурсный национализм и структура экономики» Владимир Кондратьев

«Глобальная горнодобывающая промышленность» Владимир Кондратьев

«Государственный капитализм на марше» Владимир Кондратьев

«Мировая цементная промышленность» Владимир Кондратьев

«Отраслевая промышленная политика как мотор модернизации экономики» Владимир Кондратьев

«Сектор информационных технологий правит миром» Владимир Кондратьев

«Глобальная фармацевтическая промышленность» Владимир Кондратьев

«Мировая химическая промышленность» Владимир Кондратьев

«Глобальная металлургия: тенденции и перспективы развития» Владимир Кондратьев

«Нефть и газ: благо или проклятие?» Владимир Кондратьев

«Сфера услуг в постиндустриальной экономике» Владимир Кондратьев

«Инфраструктура как фактор экономического роста» Владимир Кондратьев

«Технологические уклады и преодоление экономических кризисов» Владимир Белоусов

«Конкурентоспособность российских корпораций на глобальных рынках» Владимир Кондратьев

«Мировая и российская экономика: оценки и прогнозы» Фонд «Общественное мнение»


Опубликовано на портале 19/05/2013



Мнения авторов статей могут не совпадать с мнением редакции

[ Главная ] [ Карта портала ] [ Поиск ] [ Наши авторы ] [ Новости Центра ] [ Журнал ] [ Обратная связь ]
Все права защищены © "Перспективы", "Фонд исторической перспективы", авторы материалов, 2011, если не обозначено иное.
При частичной или полной перепечатке материалов ссылка на портал "Перспективы" обязательна.
Зарегистрировано в Роскомнадзоре.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл № №ФС77-61061 от 5 марта 2015 г.

Яндекс.Метрика