Главная Карта портала Поиск Наши авторы Новости Центра Журнал Обратная связь

Роль стран Персидского залива в мировой экономической системе

Версия для печати

Избранное в Рунете

Юлия Егорова

Роль стран Персидского залива в мировой экономической системе


Большинство стран Ближневосточного региона: Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ, - относят к числу экономик с экспортосырьевой ориентацией. Вместе с тем глобальная роль стран Персидского залива чрезвычайно важна. Средние темпы экономического роста арабских стран за последние два десятилетия – 3–6,4 %. Каждая из них по-своему своеобразна и тем привлекательна для внешних партнеров. Более того, в последние годы на региональном рынке наблюдаются все более отчетливые изменения.
Долгое время господствовало представление о том, что экономика арабских государств была, есть и будет основана исключительно на нефти. Конечно, нефтяная сфера остается пока главным полем для сотрудничества (как, впрочем, и источником политической напряженности). В 2004 году для участия иностранного капитала открылось более 20 объектов в различных отраслях экономики Саудовской Аравии – от нефтедобычи до розничной торговли. В итоге ОАО «ЛУКойл» подписало в марте 2004-го концессионное соглашение, предоставляющее ему право в течение 40 лет вести геологоразведочные работы и разрабатывать месторождения газа и газового конденсата в районе пустыни Руб эль-Хали на площади около 30 тыс. кв. км (оценка объема обязательств – 4 млрд. дол.). Для реализации проекта создано СП «ЛУКСАР», в котором компаниям «ЛУКойл» и «Сауди АРАМКО» принадлежат 80 % и 20 % уставного капитала соответственно.
В регионе быстро формируется рынок капитала и появляются мощные финансовые центры. В последнее время особую активность в этом направлении проявляет Бахрейн, правящие круги которого намерены превратить страну в крупнейший торговый и финансовый центр не только регионального, но и международного значения. По степени открытости экономики Бахрейн ставят на третье место в мире после Гонконга и Сингапура. Здесь отсутствуют налоги на доходы физических и юридических лиц, нет ограничений на вывоз капитала, прибыли и конвертацию валюты. Установлен беспошлинный режим ввоза сырья, полуфабрикатов и капитала для местного производства. Разрешено создание компаний со 100-процентным иностранным капиталом, и упрощена процедура их регистрации.
Крупнейший центр инвестиционной деятельности – Кувейт. Страна обладает развитым местным рынком капитала, а ее население держит на банковских депозитах больше денег, чем население Саудовской Аравии, Абу-Даби (эмират в составе Объединенных Арабских Эмиратов, ОАЭ) и Катара, вместе взятых. Кувейт – крупнейший инвестор долгосрочных капиталов за границей, однако субъектом является уже не частный капитал, а правительство.
Тенденция к либерализации экономики и процессы глобализации мировых экономических отношений привели к тому, что в странах Персидского залива все большую популярность приобретает идея создания свободных экономических зон (СЭЗ). К наиболее успешным и привлекательным СЭЗ в арабском мире можно причислить «Джебель Али» в эмирате Дубай. Стабильное законодательство, высокоразвитые коммуникации и транспортные сети способствовали тому, что сегодня в этой свободной экономической зоне насчитывается более двух тысяч компаний из 97 стран мира. В процессе становления находятся СЭЗ в Бахрейне, Катаре и Кувейте.
Вместе с тем странам региона приходится сталкиваться с рядом серьезных проблем. Экономика многих арабских стран испытывает серьезную зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка. По существу, арабским странам приходится решать те же проблемы, что и России. Они осознают наличие дефицита во внешних инвестициях и необходимость поиска новых рынков сбыта для своих товаров. Даже Саудовской Аравии в последнее время пришлось прекратить экспорт капитала и заговорить о привлечении средств в те или иные проекты на собственной территории. Кроме того, арабский мир обеспокоен своим невысоким экономическим ростом. Так, объем ВВП на душу населения в Саудовской Аравии упал с 28 тыс. дол. в 1982 году до 7 тыс. дол. в 2004-м.
 
СЭЗ
На современном этапе развития мировой экономики широкое распространение в хозяйственной практике получили специальные экономические зоны (СЭЗ) – локализованные территории в различных странах со специальным льготным экономико-правовым режимом хозяйствования. В связи с тенденцией к либерализации экономики и глобализации мировых экономических отношений идея создания специальных экономических зон находит все большее распространение в арабских государствах. И это не случайно, т.к. географическое положение позволяет им быть своего рода мостом между Азией, Европой и Африкой, а стратегическое положение определяет значение в международной торговле.
Главные цели создания СЭЗ – формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в арабские страны, ускоренное развитие отсталых районов, формирование условий для развития предпринимательства и рыночной инфраструктуры, использование мирового передового опыта современных технологий, производства и торговли. В итоге их деятельность должна быть направлена на ускоренный подъем экономики как отдельной страны, так и всего региона.
За последние 30 лет отмечено быстрое увеличение количества СЭЗ в арабском регионе. Инвесторам предлагаются привлекательные условия для ведения их бизнеса. Среди налоговых льгот следует выделить следующие:
- освобождение от налога на прибыль;
- освобождение от корпоративного налога;
- освобождение от подоходного и социального налогов на заработную плату работников, не являющихся гражданами арабских стран.
Меры финансового стимулирования направлены на создание условий для свободного вывоза инвестиций и прибыли, освобождения от валютного контроля, возможности организации компаний со стопроцентным участием зарубежного капитала. Стимулирование экономической деятельности в СЭЗ предусматривает и некоторые таможенные льготы: освобождение экспорта и импорта от таможенных пошлин и сборов, а также упрощенное оформление экспортно-импортных операций. Кроме того, ОАЭ инвесторам в СЭЗ предоставляется современная коммуникационная инфраструктура, складские услуги, субсидируемое водо- и энергоснабжение, современная сеть дорог, морские транзитные перевозки и складирование в портах.
В последнее время СЭЗ используются правительством некоторых арабских стран для развития индустрии информационных и коммуникационных технологий. Например, в ОАЭ при прямой поддержке наследного принца шейха Мохаммеда бен Рашида Аль-Мактума в 2000 году в Дубае создан амбициозный проект «Дубай Интернет-сити». Это полностью оснащенный новейшими коммуникациями комплекс, где компании «новой экономики» могут получить как площади в аренду, так и доступ к технологической инфраструктуре на льготных условиях и вести деятельность в соответствии с режимом СЭЗ, включающим налоговые и таможенные льготы. В комплексе представлены как отделения всемирно известных компаний (Oracle и Microsoft), так и многих других. Они разрабатывают перспективные направления развития новых технологий и их использования для решения широкого круга научных и практических задач, связанных прежде всего с такими отраслями, как телекоммуникации и электронный бизнес. Предполагалось, что этот проект в будущем станет основным центром информационных технологий всего арабского мира и сможет конкурировать в области оффшорного программирования на мировом рынке. Кризис на развитых рынках и крах многих Интернет-проектов в США и Западной Европе заставляет осторожно отнестись к оценке перспектив “Дубай Интернет-сити”.
Очевидно, успех СЭЗ, как свидетельствует опыт наиболее успешной из них в Джебель-Али, предполагает либерализацию управления СЭЗ, прозрачность, отмену бюрократических процедур, свободное перемещение товаров между специальной экономической зоной и местным рынком. А пока упор делается на экстерриториальности СЭЗ, они развиваются как анклавы, слабо интегрированные в национальные экономические структуры, и не могут полностью раскрыть свой потенциал как одного из ключевых инструментов экономических преобразований в этих странах.
 
ССАГПЗ
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) включает шесть аравийских нефтедобывающих стран - Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию, Бахрейн, Оман и Катар. Появление ССАГПЗ в 1981 году отвечало двум известным тенденциям мирового развития – глобализации и регионализации. В рамках ССАГПЗ происходит унификация экономических и финансовых интересов, выработка единых подходов по финансовым и экономическим проблемам. Благодаря колоссальным запасам нефти и газа страны-члены Совета развивают экономику, субсидируют большие средства в социальную сферу. Вместе с тем по таким ключевым экономическим показателям как ВВП и доход на душу населения, страны ССАГПЗ весьма существенно оторвались от остальных арабских стран.
Обладая крупными энергетическими ресурсами, монархии Персидского залива относятся к наиболее платежеспособным странам мира и являются донорами и спонсорами менее развитых арабских собратьев. Так, на Катар приходится более 10% мировых запасов газа, Саудовская Аравия занимает первое место по экспорту и второе - по добыче нефти в мире. Создание национальных государственных нефтяных и газовых компаний в результате выкупа собственности у иностранных нефтяных монополий, растущая степень очистки и переработки сырья, деятельность ОПЕК, в которой страны залива играют ведущую роль, привели к значительному росту валютных доходов государств региона от экспорта. Вследствие диверсификации экономики страны начали производить и экспортировать минеральные удобрения, алюминий, лаки и краски, ряд других готовых изделий, что также увеличило их валютные доходы. По мнению экспертов ОПЕК, сейчас для Саудовской Аравии, как и для других членов ОПЕК, несмотря на официально принятые квоты, по существу нет никаких ограничений на экспорт "черного золота", "так как крайне высокие цены на нефть вынуждают ОПЕК идти на нарушения собственных решений с целью стабилизации международных энергетических рынков. Государственная саудоаравийская нефтяная компания "Арамко" объявила о планах строительства нового крупнейшего нефтеперегонного завода на берегу Красного моря стоимостью до 5 млрд. долларов. Комплекс рассчитан на переработку 400 тыс. баррелей в сутки. Его продукция - бензин самого высокого класса предназначенный на экспорт, и в первую очередь в США, а также дизельное топливо для стран Европы.
В странах Персидского залива с разной интенсивностью и направленностью идет индустриализация, развивается инфраструктура. Велика потребность стран региона и в промышленных потребительских товарах, продовольствии, услугах - от проектирования и сооружения объектов до подготовки специалистов разных уровней, получения технологической документации и консультаций. Регион полностью или почти полностью удовлетворяет за счет импорта свои потребности во многих видах сырья и полуфабрикатов, в частности в древесине и пиломатериалах, прокате черных и цветных металлов, в некоторых видах минеральных удобрений.
Крупным торговым партнером стран Персидского залива выступают страны Евросоюза, объем их взаимной торговли постоянно растет. Развивается между ними и финансовое сотрудничество, крупнейшие банки стран Залива имеют отделения в европейских столицах. В 1988 г. после серии переговоров было подписано соглашение о взаимодействии между Европейским сообществом и ССАГПЗ, вступившее в силу в 1990 г. В соответствии с ним были образованы совместный комитет на уровне министров, который проводит встречи на регулярной основе, и рабочие группы по развитию сотрудничества в области торговли, промышленности, энергетики, охраны среды и др.
Диалог между странами Персидского залива и США по экономическим вопросам начался в 1985 г. и проходит периодически в рамках межправительственных контактов. С конца 90–х годов он включает проблемы, связанные с частными деловыми интересами.
Отношения этих стран с Российской Федераций также важны. Между ними был подписан ряд соглашений о сотрудничестве в разных сферах. Например, российские компании, производящие нефтегазовое оборудование, продвигаются на рынок стран Персидского залива, это касается и алмазного бизнеса. С 5 по 8 декабря 2005 г. прошли переговоры между Компанией АЛРОСА [1] и главой Дубайского центра металлов и товаров Султаном Сулеймом. Также состоялась Встреча с наследным принцем Дубая, министром обороны ОАЭ шейхом Мохаммедом Аль Мактумом. Российская делегация принимала участие в круглом столе с представителями региональной элиты алмазно-бриллиантового бизнеса Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара, ОАЭ, Султаната Оман, который произошёл в рамках Дубайской международной ювелирной выставки.
Еще в сентябре 2003г. государственный смоленский гранильный завод "Кристалл" и Совет саудовских торгово-промышленных палат подписали соглашение о взаимопонимании, благодаря которому Россия должна начать прямые поставки бриллиантов в Саудовскую Аравию. Для России это суперрынок, поскольку в этих странах потребляют огромное количество российских продукции, но до сих пор прямых связей с ними не было. Они закупали бриллианты через третьи страны, что для России невыгодно", - сказал гендиректор "Кристалла" Ю. Ребрик. Крупнейший в Европе завод по огранке бриллиантов ежегодно производит камни на сумму 350 млн. долларов.
Эмираты и Индия взаимодействуют на мировом золотом рынке, дополняя друг друга, и конкурируют с Бельгией, Великобританией и другими европейскими странами. Роль ОАЭ и Дубая в мировой торговле золотом будет нарастать благодаря тому, что основными потребителями рынка являются азиатские страны и Дубай проводит на нем очень активную политику.
Финансовые рынки стран Персидского залива являются наиболее эффективно действующими среди рынков развивающегося мира. В настоящее время государства Персидского залива образуют крупный финансовый центр на Ближнем Востоке. Они играют важную роль в мировом хозяйстве и обладают, несмотря на все колебания цен на энергоносители, огромным валютно-финансовым потенциалом. Страны региона имеют солидные валютные резервы, они больше, чем у Франции или Италии, и находятся примерно на уровне резервов Великобритании или Швейцарии.
В начале 2010 года страны Персидского залива намереваются перейти на единую валюту (динар Залива). В 2007 году планируется создать общий рынок, а затем Валютный фонд и Центральный банк Залива. В 2001 году эти страны договорились, что курс их единой валюты будет привязан к американскому доллару.
Вопрос о создании единой валюты наиболее активно лоббируют ОАЭ, так как привязку единого динара к доллару нужно ликвидировать как можно скорее. Соответственно, это будет означать уменьшение доли доллара в валютных резервах персидских стран. Так что переговоры по единому динару во многом подтолкнула нестабильность курсов ведущих мировых валют – евро и доллара, а также проблемы в экономике США.
ОАЭ предложили взять на себя заботу по организации работы регионального центрального банка. В рамках перехода на единую валюту предусматривается, что золотовалютные резервы нового азиатского пространства должны покрывать, по меньшей мере, полугодовой импорт нефти из региона. В этой связи первоочередной задачей стран Персидского залива на данном этапе является увеличение золотовалютных резервов и поддержание их на высоком уровне, а также сокращение долга этих государств.
 
Инвестиции
Вследствие создания неблагоприятных условий для работы инвесторов стран Персидского залива на американском рынке после событий 11 сентября 2001 года все больше инвесторов из региона перемещают свои средства на европейские, азиатские и местные рынки. Например, саудовские инвесторы вывели из США огромные средства на сумму, превышающую US $ 100 млрд. Эти колоссальные ресурсы были осторожно реинвестированы в наименее рискованные активы, типа европейских ценных бумаг и недвижимость в арабских и африканских странах, особенно в ОАЭ, Ливане и Египте. Но львиная доля акций вернулась на Саудовский рынок ценных бумаг, усилив местную фондовую биржу.
Дискриминационная политика со стороны американских агентств, с которой сталкиваются арабские и особенно саудовские инвесторы, в сочетании с давлением ВТО на страны Персидского залива, вынуждающей их открыть свою экономику, превращаются в подарок судьбы для арабских фондовых бирж. Прошлый год Саудовская фондовая биржа закрыла с капитализацией в SR1,149 трлн. (US $ 306,4 млрд.).
Саудовская фондовая биржа входит в двадцатку наиболее развитых фондовых бирж мира. По числу компаний, зарегистрированных на саудовском рынке ценных бумаг, а их 73, Саудовская Аравия занимает первое место среди стран регионов Персидского залива и Ближнего Востока. По числу котирующихся на бирже компаний королевство занимает третье место после Омана и Кувейта.
Стабильность акций и повышение показателей саудовского фондового рынка являются результатом высокой ликвидности, вызванной возвращением зарубежных капиталов саудовских инвесторов, высокими ценами на нефть на протяжении почти всего прошлого года, впечатляющими финансовыми результатами и распределением дивидендов. Поскольку первоначальные публичные предложения акций (IPO) происходят не столь часто, как правило, они чудовищно переподписаны. Например, первоначальная сумма подписки «National Company for Cooperative Insurance (NCCI) на IPO в SR 1,435 млрд. была превышена в 11 раз.
В области внешних инвестиций Saudi Basic Industries Corp. (SABIC) приобрела голландскую компанию DSM Petrochemicals, а в настоящее время готовится завершить две сделки по созданию совместных предприятий в Китае стоимостью US $ 2 млрд. и US $ 5 млрд. соответственно. Учитывая размеры страны, Саудовской Аравии как можно быстрее необходима масштабная инвестиционная инфраструктура, и с точки зрения наличности, и трансфера технологий в форме совместных предприятий, для того, чтобы еще больше ослабить зависимость королевства от нефтяных доходов. Фондовый рынок Саудовской Аравии в 2004 г. после регистрации ценных бумаг Saudi Telecom Company зарегистрировал беспрецедентный рост в размере 85%. Количество местных инвесторов выросло с фантастической скоростью с 80,000 до 500,000 и вскоре, возможно, преодолеет планку в 1 млн. человек.
С момента своего учреждения в августе прошлого года Bahrain Investors Center привлек в общей сложности US $ 670 млн. зарубежных инвестиций. По словам Генерального директора BIC Абд Аллаха Джалиля ас-Санада, с момента своего создания центром было зарегистрировано 260 компаний. Недавно подписанное соглашение о свободной торговле с США, привлекло в Бахрейн и другие страны региона американских инвесторов.
Катар частично открыл для иностранцев доступ на свой рынок ценных бумаг с целью привлечения дополнительных инвестиций. Недавно Катар объявил, что в ближайшие пять лет планирует реализовать инвестиционные проекты на сумму в US $ 108 млрд., в которых предусмотрено участие зарубежных инвесторов.
Катар владеет разведанными резервами газа объемом более 900 триллионов куб. футов (25 триллионов куб. м), что составляет 15% всех известных мировых запасов и делает Катар третьей страной в этой сфере после России и Ирана. Катар стремится стать крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (LNG), и для достижения этой цели катарский министр энергетики и промышленности Абд Аллах ибн Хамад аль-Аттия обнародовал планы по инвестированию к 2012 году US $ 75 млрд. в несколько серьезных проектов в нефтегазовой сфере, а также в сфере развития инфраструктуры.
Для привлечения инвестиций Кувейт также разрешил работать на своей территории и иностранным банкам. Лицензия уже выдана BNP Paribas. Кроме того, лицензию стремятся получить отделение в Великобритании Hong Kong & Shanghai Banking Corporation (HSBC), Standard Chartered, а также находящееся в Америке подразделение Citigroup - Citibank. В декабре 2004 года на Кувейтский фондовый рынок вышло 18 новых компаний, при этом общее число котирующихся компаний выросло до 125.
Уникальная особенность инвестиционного климата Персидского залива состоит в том, что регион сделал первый шаг для создания единой фондовой биржи. Некоторые компании из стран Персидского залива зарегистрированы на Дубайском фондовом рынке, поскольку принадлежат инвесторам эмиратов. Запланированное открытие шлюза между Abu Dhabi Securities Market (ADSM) и другими фондовыми биржами является благоприятным знаком, свидетельствующим о том, что инвесторы на местных биржах и зарубежные инвесторы смогут воспользоваться новыми возможностями для работы на фондовом рынке региона.
Таким образом, можно заключить, что наряду с уже устоявшейся и общепризнанной ролью стран-экспортеров нефти, страны Персидского залива занимают немаловажное положение в сфере инвестиций. В настоящее время государства Персидского залива образуют крупный финансовый центр на Ближнем Востоке. Они играют важную роль в мировом хозяйстве и обладают огромным валютно-финансовым потенциалом. Свободные экономические зоны формируют благоприятные условия для привлечения инвестиций в арабские страны. Развитый рынок капитала Кувейта позволяет ему быть крупнейшим инвестором долгосрочных капиталов за границей.
 
 
Литература
 
[1] И. М. Батыршин, Институт Ближнего Востока, 25 ноября 2005 г.
 
[2] Arab News, 07 февраля 2005 г.
 
[3] Д-р Бассам Фаттух, The Daily Star, 11 ноября 2004 г.
 
[4] Л.С.Бочарова, Специальные экономические зоны в Арабских странах: тенденции развития.
 
[5] В.П. Евтушенков, «Россия в глобальной политике». № 3, Май - Июнь 2005 
 
 
 


Опубликовано на портале 01/01/2007



Мнения авторов статей могут не совпадать с мнением редакции

[ Главная ] [ Карта портала ] [ Поиск ] [ Наши авторы ] [ Новости Центра ] [ Журнал ] [ Обратная связь ]
Все права защищены © "Перспективы", "Фонд исторической перспективы", авторы материалов, 2011, если не обозначено иное.
При частичной или полной перепечатке материалов ссылка на портал "Перспективы" обязательна.
Зарегистрировано в Роскомнадзоре.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл № №ФС77-61061 от 5 марта 2015 г.

Яндекс.Метрика